วันนี้ วันศุกร์ ราคาทองคำ (XAU/USD) ทำจุดสูงสุดรายวันใหม่ และฝั่งกระทิงยังคงพยายามสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องด้วยการทะลุระดับ 4,300 ดอลลาร์ขึ้นไป ทองคำกำลังแสดงผลการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม

ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สงครามกับอิหร่านจะยุติลงในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียระบุว่า กลุ่มกองกำลังติดอาวุธบางส่วนของอิรักที่ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มฮูติในเยเมน กำลังวางแผนโจมตีราชอาณาจักรในอนาคตอันใกล้ เรื่องนี้ทำให้ความเสี่ยงของความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้นเพิ่มสูงขึ้น และทำให้นักเทรดต้องนำเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มาคำนวณในราคา ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และอาจจำกัดข upside ของราคาทองคำ

นอกจากนี้ มีรายงานว่าอิหร่านกำลังทบทวนกรอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะห้ามเรือของสหรัฐ อิสราเอล และประเทศคู่ปรปักษ์สัญจรผ่าน จนกว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชย ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ความหวังต่อการแก้ไขปัญหาทางการทูตต่อความขัดแย้งทางทหารยาวนานห้าเดือนระหว่างสหรัฐกับอิหร่านลดลง นอกจากนี้ กลุ่มฮูติได้อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในอ่าวเอเดน ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หนุนให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group นักเทรดประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ว่ายังคงมากกว่า 80% สถานการณ์นี้สร้างอุปสรรคเพิ่มเติมให้กับฝั่งกระทิงในทองคำ และบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังในการเปิดโพซิชันโดยคาดหวังว่าคู่ XAU/USD จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่านักเทรดจะหลีกเลี่ยงการเปิดโพซิชันเชิงรุก โดยเลือกที่จะรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls – NFP) ข้อมูลสำคัญนี้จะมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของ Fed และอาจเพิ่มความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำด้วย นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนรายงานว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ถือครองทุนสำรองทองคำอย่างเป็นทางการมูลค่า 306.35 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 303.72 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

ในเชิงเทคนิค หากราคาสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA) หรือเหนือระดับกลมๆ ที่ 4,300 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ฝั่งกระทิงจะมีโอกาสที่ดีในการเดินหน้าขึ้นสู่ระดับกลม 4,500 ดอลลาร์ หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (200-day SMA) โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) เป็นแนวต้านระหว่างทาง อย่างไรก็ดี หากราคายืนเหนือระดับกลม 4,300 ดอลลาร์ไม่อยู่ แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ 4,220 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ค่าออสซิลเลเตอร์ยังส่งสัญญาณผสมผสาน สะท้อนว่าโมเมนตัมเชิงบวกยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่ แม้ว่าค่า Relative Strength Index จะอยู่ในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงเริ่มกลับมาได้เปรียบและมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น